Manderlay
Grace on jättänyt Dogvillen kaupungin taakseen ja matkaa nyt gangsteriseurueen kanssa halki USA:n. Alabamassa Grace törmää syrjäisellä seudulla sijaitsevaan plantaasiin, jonka nimi on Manderlay. Orjuus on kielletty jo aikoja sitten, mutta tällä plantaasilla mustat ovat yhä orjina ja valkoiset herroina ja omistajina. Grace näkee Manderlayn hädän ja ahdingon ja päättää ryhtyä toimeen. Gangsterien tulivoiman turvin nuori nainen aikoo opettaa epäileväisille plantaasityöntekijöille mitä vapaus ja demokratia oikein ovat.
